Question 1

How to create an estimate, invoice or recurring charge?

Accepted Answer

To facilitate the use of this platform, a practical sheet has been created and with all of them with similar steps, if you learn to create an estimate you will be able to create any type of document, after following the steps described in the quick start guide you will be ready to send estimates or invoices, the process is very simple.

Starting to create all the estimates you want, saving, editing, sending or deleting them is very simple, when your client accepts the charges you send, they automatically have access to the invoice to be able to make the payment. We will help you get started, you can go to the estimates tab on the top right is the button to create an estimate

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Step 1: the form will open to start, remember that the fields of this step are auto-completed with your profile data, you can edit them if you want to change something, with this information the personalized electronic document that your client will receive will be filled in, if you want to save data of your business you can do it just by completing the company section

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Step 2: the next thing is to complete the data of your client, you have the option to save the records of all your clients and select it in this tab to auto fill in the fields or write the data manually without any problem, this data will be used to appear in the digital document.

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Step 3: step three is to create the body of the invoice, the description of all the charges and present all the necessary calculations, you will find the net data (the total) that you can withdraw to your bank account whenever you want from your digital wallet , you can create as many items (products) as you want.

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Step 4: review the information, confirm your details, those of your client and all the charges on the invoice, if everything is correct you can save the record to send it later or save and send it right away, your client will receive an email with your estimate an electronic document with which you can make your payment quickly and easily.

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Question 2

¿Como crear un estimado, factura o cobro recurrente?

Accepted Answer

Para facilitar el uso de esta plataforma se ha creado una ficha practica y con todos con pasos similares, si aprendes a crear un estimado podrás crear cualquier tipo de documento, luego de seguir los pasos descritos en la guía de inicio rápido ya estarás listo para enviar estimados o facturas, el proceso es muy simple.

Comenzar a crear todos los estimados que desees, guardarlos, editarlos, enviarlos o borrarlos es muy sencillo, cuando tu cliente acepta los cargos que envías, automáticamente tiene acceso a la factura para poder realizar el pago. Te ayudaremos a comenzar, puedes ir a la pestaña de estimados en la parte superior derecha se encuentra el botón para crear un estimado

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Paso 1: se abrirá el formulario para iniciar, recuerda que los campos de este paso se autocompleta con los datos de tu perfil, puedes editarlos si deseas cambiar algo, con esta información se rellenara el documento electrónico personalizado que recibirá tu cliente, si quieres guardar datos de tu negocio puedes hacerlo con solo completar la sección de empresa.

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Paso 2: lo siguiente es completar los datos de tu cliente, tienes la opción de guardar los registros de todos tus clientes y seleccionarlo en esta ficha para auto rellenar los campos o escribir los datos manualmente sin ningún problema, estos datos serán ocupados para aparecer en el documento digital.

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Paso 3: el paso tres es crear el cuerpo de la factura, la descripción de todos los cargos y presentar todos los cálculos necesarios, encontraras el dato neto ( el total ) que podrás retirar a tu cuenta de banco cuando lo desees desde tu billetera digital, puedes crear tantos items (productos) desees.

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Paso 4: revisa la información, confirma tus datos, los de tu cliente y todos los cargos de la factura, si todo se encuentra bien puedes guardar el registro para enviarlo luego o guardar y enviarlo en ese mismo momento, tu cliente recibirá un email con su estimado un documento electrónico con el que podrá realizar su pago de forma rápida y simple.

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Question 3

Fast Start

Accepted Answer

You can see the whole process in this video, we also leave you described all the steps one by one, welcome we are here to help you.

With these simple steps you can create your account and initially configure your system to be ready, send the estimates you want and start receiving payments:

Creating your account

1 - You can go to the login of your dashboard, you can enter with your data or create a new account

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2 - In order to create your new account you only have to enter your name, surname, email and phone number, we will send you a verification code by SMS

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3 - Enter the code and confirm your account, ready you have a new invoice for you account we welcome you with the free membership you can send an unlimited amount of estimate and 10 free invoices for this you just have to finish configuring your profile

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Initial setup

great thank you for opening an account with us, to be able to start using the system you just have to do an initial configuration it will not take long, this data will be processed by Stripe a platform that allows you to manage your payments with great security, it will be very simple

step 1: create wallet: to create the wallet you just have to go to the tab in your main menu you can press the button and soon the process will begin these data are processed

a) in the first file you will review data such as name, surname, email, telephone are taken from your profile but you can confirm it if you like

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b) in the second part write your birthday, full address, city, state and zip code stripe provides an identity verification system so that the platform is a safe community we will need the last 4 digits of your social security, these data are treated with extreme caution

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c) part of our benefits will be to help you in the near future with your tax returns, to confirm your account we must have what your economic activity is and a brief description of your product, confirming your account requires that you upload an image of your ID on the side of the front and back, with this stripe will confirm your identity and you can manage your accounts with total freedom

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d) Finally you can attach your bank account by writing the routing number and confirming your bank account number

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Congratulations, you have managed to finish the process and you can now receive money from your electronic invoices

step 2: complete your profile, write data that will personalize your estimates and invoices at the time of sending the documents you can go to the tab in the drop-down menu and fill in everything you need, you can also fill in your file with your company data in the business section so that your invoice has your logo and the name of your business

Question 4

Inicio Rapido

Accepted Answer

Puedes ver todo el proceso en este video, también te dejamos descritos todos los pasos uno a uno, bienvenido estamos para ayudarte.

con estos simples pasos podrás crear tu cuenta y configurar inicialmente tu sistema para estar listo, enviar los estimados que tu quieras y comenzar a recibir pagos:

Creando tu Cuenta

1 - Puedes ir al login de tu dashboard, puedes ingresar con tus datos o crear una nueva cuenta

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2 - Para poder crear tu nueva cuenta solo debes ingresar tu nombre apellido email y numero de telefono te enviaremos un codigo de verificacion por SMS

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3 - Ingresa el codigo y confirma tu cuenta, listo tienes una cuenta nueva de invoice for you te damos la bienvenida con la membrecia free puedes enviar una cantidad ilimitada de estimate y 10 facturas gratis para esto solo debes terminar de configurar tu perfil

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Configuración Inicial

Genial gracias por abrir una cuenta con nosotros, para poder comenzar a ocupar el sistema solo debes hacer una configuración inicial no tomara mucho tiempo, estos datos serán tratados por Stripe una plataforma que permite administrar tus pagos con gran seguridad, será muy sencillo

paso 1: crear wallet: para crear la wallet solo debes ir a la pestaña en tu menu principal puedes apretar el boton y pronto comenzara el proceso estos datos son tratados

a) En la primera ficha revisaras datos como nombre, apellido, email, telefono son tomados de tu perfil pero puede confirmarlo si asi gustas

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b) En la segunda parte escribe tu cumpleaños, dirección completa, ciudad, estado y código postal stripe proporciona un sistema de verificación de identidad para que la plataforma sea una comunidad segura necesitaremos los ultimos 4 digitos de tu seguro social, estos datos son tratados con extrema cautela

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c) Parte de nuestros beneficios sera ayudarte en un futuro cercano con tus declaraciones de impuestos, para confirmar tu cuenta debemos tener cual es tu actividad economica y una breve descripcion de tu producto, confirmar tu cuenta requiere que subas imagen de tu ID del lado del frente y del lado de atras, con esto stripe nos confirmara tu identidad y podras manejar tus cuentas con total libertad

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d) Por ultimo puede anexar tu cuenta de banco escribiento el numero de ruta y confirmando tu numero de cuenta bancaria

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Felicidades has logrado terminar el proceso ya puedes recibir dinero de tus facturas electronicas

step 2: Completa tu perfil, escribe datos que personalizaran tus estimados y facturas al momento de realizar el envio de los documentos puedes ir a la pesña en el menu desplegable y rellenar todo lo que necesitas, tambien puedes rellenar tu ficha con datos de tu empresa en la seccion de negocios para que tu factura tenga tu logo y el nombre de tu negocio

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