Question 1

Inicio Rapido

Accepted Answer

Puedes ver todo el proceso en este video, también te dejamos descritos todos los pasos uno a uno, bienvenido estamos para ayudarte.

con estos simples pasos podrás crear tu cuenta y configurar inicialmente tu sistema para estar listo, enviar los estimados que tu quieras y comenzar a recibir pagos:

Creando tu Cuenta

1 - Puedes ir al login de tu dashboard, puedes ingresar con tus datos o crear una nueva cuenta

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2 - Para poder crear tu nueva cuenta solo debes ingresar tu nombre apellido email y numero de telefono te enviaremos un codigo de verificacion por SMS

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3 - Ingresa el codigo y confirma tu cuenta, listo tienes una cuenta nueva de invoice for you te damos la bienvenida con la membrecia free puedes enviar una cantidad ilimitada de estimate y 10 facturas gratis para esto solo debes terminar de configurar tu perfil

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Configuración Inicial

Genial gracias por abrir una cuenta con nosotros, para poder comenzar a ocupar el sistema solo debes hacer una configuración inicial no tomara mucho tiempo, estos datos serán tratados por Stripe una plataforma que permite administrar tus pagos con gran seguridad, será muy sencillo

paso 1: crear wallet: para crear la wallet solo debes ir a la pestaña en tu menu principal puedes apretar el boton y pronto comenzara el proceso estos datos son tratados

a) En la primera ficha revisaras datos como nombre, apellido, email, telefono son tomados de tu perfil pero puede confirmarlo si asi gustas

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b) En la segunda parte escribe tu cumpleaños, dirección completa, ciudad, estado y código postal stripe proporciona un sistema de verificación de identidad para que la plataforma sea una comunidad segura necesitaremos los ultimos 4 digitos de tu seguro social, estos datos son tratados con extrema cautela

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c) Parte de nuestros beneficios sera ayudarte en un futuro cercano con tus declaraciones de impuestos, para confirmar tu cuenta debemos tener cual es tu actividad economica y una breve descripcion de tu producto, confirmar tu cuenta requiere que subas imagen de tu ID del lado del frente y del lado de atras, con esto stripe nos confirmara tu identidad y podras manejar tus cuentas con total libertad

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d) Por ultimo puede anexar tu cuenta de banco escribiento el numero de ruta y confirmando tu numero de cuenta bancaria

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Felicidades has logrado terminar el proceso ya puedes recibir dinero de tus facturas electronicas

step 2: Completa tu perfil, escribe datos que personalizaran tus estimados y facturas al momento de realizar el envio de los documentos puedes ir a la pesña en el menu desplegable y rellenar todo lo que necesitas, tambien puedes rellenar tu ficha con datos de tu empresa en la seccion de negocios para que tu factura tenga tu logo y el nombre de tu negocio

Question 2

¿Como crear un estimado, factura o cobro recurrente?

Accepted Answer

Para facilitar el uso de esta plataforma se ha creado una ficha practica y con todos con pasos similares, si aprendes a crear un estimado podrás crear cualquier tipo de documento, luego de seguir los pasos descritos en la guía de inicio rápido ya estarás listo para enviar estimados o facturas, el proceso es muy simple.

Comenzar a crear todos los estimados que desees, guardarlos, editarlos, enviarlos o borrarlos es muy sencillo, cuando tu cliente acepta los cargos que envías, automáticamente tiene acceso a la factura para poder realizar el pago. Te ayudaremos a comenzar, puedes ir a la pestaña de estimados en la parte superior derecha se encuentra el botón para crear un estimado

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Paso 1: se abrirá el formulario para iniciar, recuerda que los campos de este paso se autocompleta con los datos de tu perfil, puedes editarlos si deseas cambiar algo, con esta información se rellenara el documento electrónico personalizado que recibirá tu cliente, si quieres guardar datos de tu negocio puedes hacerlo con solo completar la sección de empresa.

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Paso 2: lo siguiente es completar los datos de tu cliente, tienes la opción de guardar los registros de todos tus clientes y seleccionarlo en esta ficha para auto rellenar los campos o escribir los datos manualmente sin ningún problema, estos datos serán ocupados para aparecer en el documento digital.

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Paso 3: el paso tres es crear el cuerpo de la factura, la descripción de todos los cargos y presentar todos los cálculos necesarios, encontraras el dato neto ( el total ) que podrás retirar a tu cuenta de banco cuando lo desees desde tu billetera digital, puedes crear tantos items (productos) desees.

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Paso 4: revisa la información, confirma tus datos, los de tu cliente y todos los cargos de la factura, si todo se encuentra bien puedes guardar el registro para enviarlo luego o guardar y enviarlo en ese mismo momento, tu cliente recibirá un email con su estimado un documento electrónico con el que podrá realizar su pago de forma rápida y simple.

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Inicio Rapido

¿Como crear un estimado, factura o cobro recurrente?

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